یک فیلمساز یونانی پس از 35 سال تبعید از آمریکا به کشور خود بازمی گردد تا در نمایش یکی از جنجالیترین فیلمهایش حاضر شود.اما قصد واقعی او پیدا کردن حلقه فیلمهایی است که اولین بار توسط برادران "ماناکیا" ساخته شده اند...
فیلم داستان "ایلیا" زنی یونانی و با روحیه است که در بندر "پیرائسوس" یونان زندگی می کند و "هومر" توریستی آمریکایی و محقیق که شیفته یونان است را روایت می کند."هومر" احساس می کند روش زندگی او نمونه ای از تنزل فرهنگ کلاسیک یونان بوده و تلاش می کند او را به سمت اخلاقات سوق دهد...