انگلستان، اواخر قرن نوزدهم. مالك خانهاى اربابى و بزرگ ( ردگريو)، « دوشيزه گيدنز » ( كار ) را استخدام مىكند تا معلم سرخانهى برادرزادههايش، « مايلز » ( استيونز ) و « فلورا » ( فرانكلين ) بشود. اين دو كودك ابتدا معصوم به نظر مىرسند اما « گيدنز » آرامآرام متوجه مىشود كه وقايع مرموزى در خانه رخ مىدهد...
روزى تمام اهالى یک دهکده ى کوچک انگلیسى، بدون هیچ دلیل مشخصى، براى مدت چند ساعت بىهوش مىشوند. چند ماه پس از این واقعه زنان باردار دهکده کودکانى را به دنیا مى آورند. اهالى پس از مدتى پى مىبرند که این کودکان در واقع موجوداتى مرگ آفرین از دنیایى دیگر هستند.
