پاریس،سال 1934."ویکتوریا گرنت" نمتواند کاری به عنوان خوانندگی برای خود پیدا کند.او پول کافی برای مهیا کردن غذا و سرپناه برای خود را ندارد."تاد"نیز به سرنوشتی مانند او دچار می شود و از کار خود اخراج می شود.برای حل مشکل هر دوشان،"تاد" با ایده ای نزد "ویکتوریا" می آید."ویکتوریا" با مدیریت "تاد" تظاهر کند یک مرد است و...
کرمیت قورباغه، گونزو بزرگ و خرس فوزی خبرنگارانی هستند که به بریتانیا سفر می کنند تا با قربانی ثروتمند دزدان جواهرات مصاحبه کنند و...
"چارلز دروفوس" دنیا را تهدید به نابودی به یک وسیله مرموز می کند اگر "بازرس کلوزو" به نحوی کشته نشود.اما طبیعتا این اتفاق بسیار سخت تر از گفتن آن است و...
