یک افسر اطلاعاتی فرانسوی که به مدت 6 سال تحت تعقیب در سوریه قرار گرفته، اکنون به خانه بازگشته است. او با دشواری های زیادی برای فراموش کردن هویت مخفی خود، ناپدید شدن همکار در الجزایر و آموزش دختر جوان مواجه خواهد شد.
داستان این فیلم درباره دو دختر ۱۶ ساله به نامهای «عاطفه» و «شیرین» است که هرکدام به نوعی با جامعه خود مشکل دارند. از طرفی دیگر این دو در مقطعی از زندگی خود هستند که نیاز به جنس مخالف را احساس می کنند اما آنها از راه و روشهای نه چندان معقولی با این قضیه برخورد می کنند و...
