داستان فیلم در یوگوسلاوی سابق اتفاق می افتد."پرهان" کولی جوانی است که قدرت حرکت دادن اجسام به قدرت ذهن خود را دارد.اما او توسط دنیای تبهکاران و ثروتمند شدن فریب می خورد،تا جائی که تهدید به نابودی می شود و...
اختلاف”تیتو” و “استالین” در سال 1948 آغاز سالهای خطرناکی برای کمونیستهای یوگوسلاو بود. “مشا” طی یک بدشانسی دستگیر می شود و حالا خانواده او باید منتظر آزادی وی باشند. داستان فیلم از دیدگاه “مالی” پسر وی روایت می‌شود که فکر می‌کند پدرش به ماموریت رفته است.
مرد جوانی در سارایووی سال 1960 بزرگ می شود. اما پدرش بیمار شده و مورد توجه تبهکاران قرار می گیرد. آنها او را استخدام می کنند تا زن جوانی را مخفی کند اما او به آن زن علاقه مند شده و...
