جنگ جهاني دوم، جزيره ي يوناني سفالونيا. «مندراس» ماهي گير (بيل) رهسپار جبهه ي جنگ مي شود. در غياب او نيروهاي ايتاليايي جزيره را اشغال مي کنند و «پلاجا» (کروز)، نامزد «مندراس» و سروان ايتاليايي، «آنتونيو کوره لي» (کيج) به يک ديگر علاقه مند مي شوند...
یک فیلمساز یونانی پس از 35 سال تبعید از آمریکا به کشور خود بازمی گردد تا در نمایش یکی از جنجالیترین فیلمهایش حاضر شود.اما قصد واقعی او پیدا کردن حلقه فیلمهایی است که اولین بار توسط برادران "ماناکیا" ساخته شده اند...
فیلم داستان دو کودک است که به دنبال پدر خود که قرار بود در آلمان زندگی کند می گردند.علاقه شدید آن دو به این پدر آنها را به مرزهای بین کودکی و نوجوانی می برد...