سرنوشت اسب ها و کسانی که صاحب آن ها هستند و به آن ها فرمان می دهند، این موضوع را آشکار کرده که چرخه‌ی زندگی اسب های زیبای سیاه است.
سال 1910. «هلن» (بانم کارتر) و «مارگارت اشلگل» (تامپسن) با برادرشان، «تيبي» (راس ماگنتي) با خانواده ي «ويلکاکس» آشنا مي شوند. «خانم ويلکاکس» (ردگريو) با «مارگارت» طرح دوستي مي ريزد و هنگام مرگ وصيت مي کند که ملک روستايي هواردز اند به «مارگارت» برسد. اما «هنري ويلکاکس» (هاپکينز) و بچه هايش وصيت نامه را از بين مي برند و پس از چندي «هنري» به «مارگارت» پيشنهاد ازدواج مي دهد.
با زیرنویس چسبیده
دو دانش آموز پسر انگلیسی عاشق یکدیگر می شوند. برای بدست آوردن جایی در جامعه، "کلایو" عشق ممنوعه خود "موریس" را رها کرده و با دختری به نام "آن" ازدواج می کند و...
این فیلم روایت کننده زندگی یکی از جاسوسان کمبریج، بنام گای بورگز می باشد...
