جنگ جهاني دوم. با پيش روي نيروهاي ژاپني در سواحل گينه ي نو، نيروي دريايي استراليا ناظراني مخفي را در جزاير کوچک مي گمارد تا از فعاليت هاي دشمن گزارش هايي را مخابره کنند.»والتر اکلند« (گرانت) يکي از اين مأموران است...
"شاهزاده پروسپرو"ی شیطان پرست، تعدادی از نجیب زادگان را برای محافظت از "مرگ سرخ" طاعونی که در راه است به قلعه خود دعوت می کند. او به مهمانان خود دستور می دهد صورتهای خود را با ماسک بپوشانند. در میان این فضای فاسد، او متوجه غریبه ای اسرارآمیز در لباس و کلاه قرمز می شود. او که اعتقاد دارد او اربابش، شیطان است از آشکار شدن هویت واقعی او وحشت می کند...
«دكتر جان ماركوى» ( جانسن ) دانشمند مردمشناسى كه درگير انجام آزمايشهايى براى شناخت انواع پديدههاى ماوراءالطبيعى است، همراه دو زن كه تجربياتى در زمينهى احضار ارواح دارند - « الينور» ( هريس ) و «تيودورا» ( بلوم ) - راهى يك خانهى اعيانى 90 ساله در نيوانگلند مىشوند كه به پناهگاه ارواح و اهريمنان شهرت دارد.
زمانی که کشورهای آمریکا و روسیه بمب اتم را همزمان مورد آزمایش قرار می دهند، زمین از مدار خود خارج شده و به سمت خورشید کشانده می شود...
