یک پیشخدمت داستان پیشخدمت دیگری به نام "کیت" را تعریف می کند. او یک تبهکار است و به جرم تلاش برای فرار از آمریکا محکوم به خدمتکاری شده است. کار او مراقبت از فرزندان مردی است که مسئولش شده است و...
کارگردان این فیلم، «باب فاس» داستان زندگی خودش را بازگو می کند. داستان فیلم از جایی شروع می شود که او برای نمایش جدید خودش در حال انتخاب رقاص است و ...
برلین، اوایل دهه ی 1930. «سلی بولز» (مینه لی) یکی از نمایش گران کلوب کیت کت با «برایان رابرتس (یورک) آشنا می شود؛ یک جوان تحصیل کرده ی انگلیسی که برای پیش رفت زبان آلمانی اش به برلین آمده و با آموزش زبان انگلیسی روزگار می گذراند. آن دو ابتدا دوستی ساده ای را آغاز می کنند اما پس از چندی به هم دل می بازند...
