"OSS 117" جاسوسی فرانسویست که توسط مافوق هایش به عنوان بهترین در کار خود شناخته می شود. در سال 1967 او به ریو فرستاده می شود تا یکی از ماموران سابق نازی که پس از جنگ به آمریکای جنوبی تبعید شده را پیدا کند. او تمام برزیل را زیر پا می گذارد و...
در آینده ای آخرالزمانی،تنها تعداد کمی از انسانها باقی مانده اند.هیچکس قادر به صحبت کردن نیست.یک انزواطلب مصمم با پیرمردی دوست می شود.آنها به کمک هم با تبهکاران مبارزه می کنند تا غذا،سرپناه و زندگی خود را به دست آورند...
برلین، اوایل دهه ی 1930. «سلی بولز» (مینه لی) یکی از نمایش گران کلوب کیت کت با «برایان رابرتس (یورک) آشنا می شود؛ یک جوان تحصیل کرده ی انگلیسی که برای پیش رفت زبان آلمانی اش به برلین آمده و با آموزش زبان انگلیسی روزگار می گذراند. آن دو ابتدا دوستی ساده ای را آغاز می کنند اما پس از چندی به هم دل می بازند...
در سال 1945 ، آلمان در حال غلبه است و کسی جز نوجوانان برای جنگ باقی نمانده است...
