کِرمیت و دوستانش به شهر نیویورک می روند تا آهنگ خود را در برادوی ببینند . آنها متوجه می شوند که این کار دشوارتر از آن چیزی است که آنها پیش بینی می کردند...
«جوترنر» (ردفورد) که براي يک بخش مخفي سيا در نيويورک کار مي کند، براي افشاي احتمالي اطلاعات، ادبيات تريلر و جاسوسي را بررسي مي کند. روزي «ترنر» در بازگشت به محل کارش مي بيند که همه ي هم کارانش به طرز وحشيانه اي به قتل رسيده اند...
دو پلیس جدید شهر نیویورک سعی دارند تا جلوی یک باند مافیایی را گرفته و جنگی بین گروه ها راه بیاندازند...
