بعد از سقوط امپراطوری هان، چین میان سه پادشاه تقسیم و کشور دستخوش جنگ داخلی شده است. قلمرو پادشاه وی در شمال که توسط کائو کائوی خبیث اداره می شود، قلمرو پادشاهی وو در شرق که سردار سان کوآن در راس آن قرار دارد و ضعیف ترین قلمرو که شو نامیده شده و در غرب قرار دارد.
در طول اشغال چین توسط ارتش ژاپن، دو زندانی در یک خانه در شهری کوچک رها می شوند. مالک خانه مجبور است زندانیان را تا سال دیگه نزد خود نگه دارد. بزرگان دهکده برای بازجویی از زندانیان گرد هم می آیند و…
