یمه اول فیلم که به صورت سیاه و سفید است داستان رابطه مخفیانه یک نمایشنامه نویس اهل پاریس است که تلاش می کند پروژه ای درباره عشق بسازد.نیمه دوم فیلم به دو سال در گذشته می رود...
داستان در آینده ای نزدیک رخ میدهد. "پائولا" نویسنده ای است که پس از شنیدن خبر مرگ همکار و معشوق قدیمی خود "ریچارد پی" از پاریس به شهر فرانسوی آتلانتیک سیتی می رود تا...