سه مامور بریتانیایی در دوران جنگ جهانی اول برای ترور یک جاسوس مرموز آلمانی اعزام می شوند. اما دو تن از آنها وقتی ماموریت خود را در تضاد با وجدانشان می بینند، تبدیل به مامورانی دوجانبه می شوند...
جوانى كانادايى به نام « ريچارد هانى » ( دونات ) ، شبى با زنى كه مأمور مخفى دولت انگلستان است ، آشنا مى شود و همان شب زن با چاقو كشته مى شود ، اما پيش از مرگ اطلاعاتى راجع به سازمان جاسوسى « سى و نه پله » در اختيار « هانى » قرار مى دهد...
