در تمام زندگی اش "گلایدز آیلوارد" انگلیسی می دانست که چین جائی است که به آن تعلق دارد. او که نتوانسته صلاحیت لازم برای رفتن به عنوان یک مبلغ را بدست آورد، تلاش میکند تا برای رفتن به یک دهکده دور افتاده پول بدست آورد اما....
معلمی سالخورده و مدیر اسبق مدرسه ای شبانه روزی،زندگی حرفه ای و شخصی خود را طی چند دهه مرور می کند...
جوانى كانادايى به نام « ريچارد هانى » ( دونات ) ، شبى با زنى كه مأمور مخفى دولت انگلستان است ، آشنا مى شود و همان شب زن با چاقو كشته مى شود ، اما پيش از مرگ اطلاعاتى راجع به سازمان جاسوسى « سى و نه پله » در اختيار « هانى » قرار مى دهد...
