یک گروه کوچک برای استراحت و تفریح عازم جزیره ای می شوند، اما طولی نمیکشد تا متوجه شوند قاتلی خطرناک در جزیره آنها را زیر نظر دارد...
«جيمز باند» (لازنبي) در پي سازمان بين المللي جنايي اسپکتر به سواحل پرتغال مي رود و در آ نجا مانع خودکشي دختري به نام «تريسي» (ريگ) مي شود.وقتي رئيسش، «ام» (لي) او را به لندن احضار مي کند، مأموريتش در يافتن «بلوفلد» (ساوالاس)، سر دسته ي اسپکتر، نيمه کاره مي ماند...
