سی سال پیش، اندری سیمینویچ فیلیپوف، رهبر مشهور ارکستر بولشوی به دلیل استخدام یک نوازنده‌ی یهودی از کار اخراج می‌شود. اکنون به طور اتفاقی متوجه می‌شود که تئاتر پاریس از ارکستر بولشوی دعوت کرده تا در آنجا برنامه اجرا کنن، با شنیدن این خبر تصمیم می‌گیرد که نوازندگان قدیمی خودش را دور هم جمع کند و در تئاتر پاریس به جای ارکستر بولشوی، برنامه اجرا کند..
وقتی که دوست پسر لولا در تعطیلات تابستان بی وفایی خود را به او ثابت می کند، لولا هم برای تلافی با بهترین دوستش، رابطه برقرار می کند و...
در سال 1955 پس از ناپدید شدن همکار و یکی از دوستان نزدیک، مامور مخفی"OSS 117" دستوری دریافت می کند تا جای او را در راس یک شرکت طیور در قاهره بگیرد. این پست پوشش او در طول عملیاتش و نجات منطقه است...
در موزه لوور پاریس، شبح بلفگور بیدار می شود و باعث خرابی الکتریکی می شود...
