ژاپن قرن شانزدهم . « گنجورو » ( مورى ) و « توبئى » ( اوزاوا ) كوزهگران روستايى در رؤياى ثروت و آسايش عازم بازار شهر بزرگ مى شوند . « گنجورو » مفتون « بانو واكاسا » ( كيو ) ى ثروتمند مى شود و زنش ، « مياگى » ( تاناكا ) را از ياد مى برد ، در حالى كه « واكاسا » شبحى بيش نيست...
کیوتو ، سال ۱۸۸۲٫ « سانشیرو سوگاتا » ى جوان ( فوجیتا ) براى یادگیرى فنون رزمى مرید شخصى به نام « شرگورو یانو » ( اوکوچى ) میشود که شکلى جدید از جوجیستو به نام جودو را بدعت گذاشته است.
