فیلم در اوایل دهه 1920 در شهر سیسیلی "باریا" آغاز می شود،جائی که "جوزپه تورنوا" به عنوان چوپان کار می کند تا به خانواده های تهیدست کمک مالی کند.او بزرگ شده،به حزب کمونیست پیوسته و با "مانینا" ازدواج می کند...
با زیرنویس چسبیده
سیسیل بعد از جنگ، شهر و اهالی آن در شرایط نه چندان خوبی به سر میبرند. در همین فضای سرد و نا امید ناگهان فردی به نام «جو مورلی» وارد شهر میشود و خود را استعداد یاب کمپانی فیلمسازی بونیورسال معرفی میکند. با این وعده که از استعداد های این شهر ستاره خواهد ساخت در ازای گرفتن مبلغی از فرد مورد نظر تست بازیگری میگیرد و به انها این امید را میدهد که تست انها را برای استدیو و کارگردانان بزرگی میفرستد...