آرلیس که از هویت واقعی خود آگاه نیست، ناامیدانه عاشق کِی می شود که تمام خانواده اش سی سال قبل توسط پدرش به طرز بی رحمانه ای کشته شدند...
"فرانک" و "جک بیکر" آهنگسازان حرفه ای هستند که در کلوپهای کوچک برنامه اجرا می کنند.اما همه چیز تغییر کرده و آنها تصمیم می گیرند از خوانندگان زن استفاده کنند.آنها در نهایت "سوزان دایموند" را انتخاب می کنند و...
