"پیل" پسری هفت ساله که در یک سیاره متروک تنها مانده، بازمانده حمله عظیم زنبورهای غول پیکر است. او که برای نجات درخواست کمک می کند و با "جعفر"، دوستِ پدرش ارتباط برقرار کرده و منتظر کمک او از میان فضا می ماند...
برده ها و اربابان بر داستان دنیای دوردست "یگام" حکمرانی می کنند.داستان زندگی "تر" برده ای در شکل انسان و "درگز" یک موجود غول پیکر آبی را روایت می کند.آنها که به درون حیات وحش فرار کرده اند،با کمک یک دستگاه که برای پیشرفت فکری "درگز" استفاده می شود،"تر" نزد بردگان دیگر پناه می گیرد و...
