کیت و هامفری به همراه 3 توله ای که دارند، در کنار هم با شادمانی برای جشن گرفتن اولین زمستان زندگی مشترکشان آماده می شوند. اما در همین زمان، یکی از توله هایشان به طرز مرموزی ناپدید می شود...
روزی شاهزاده جوان با دوستانش برای شکار به دریاچه میرود قوی زیبا و عجیبی را میبیند و با تعقیب ان متوجه میشود ان قو دختر زیبا و جوانی بنام ادت هست که با طلسم جادوگری در هر طلوع تا غروب افتاب به شکل قو در می اید...
در سرزمين پرايدين، «شاخ شاه» (هرت) بدجنس دنبال خوکي غيب گو به نام «هن ون» مي گردد تا از طريق او بتواند پاتيل سياه جادويي را پيدا کند...
با دوبله فارسی
بچه روباهي به نام «تاد» با توله سگ شکاري، «کاپر» دوست مي شود. اما اين دو، بزرگ که مي شوند نمي توانند باز هم دوست يکديگر باقي بمانند...
