فیلم داستان وکیلی به نام "جو مورس" است که برای گنگستر قدرتمندی کار می کند که می خواهد برنامه های بخت آزمایی خود را در نیویورک تثبیت کند.این کار به معنای بدست گرفتن تمام مجریان خرده پای بخت آزمایی است که برادر بزرگتر او نیز "لئو" یکی از آنهاست...
نیک و نورا به درخواست دو تن دیگر تلاش می کنند پرونده مرگ تامی دریک را که در یک مراسم رقص کشته شده را به نتیجه برسانند...