یک نگهبان فاسد زندان درگیر توطئه ای برای قتل یک انقلابی سیاهپوست می شود که در زندانش می گذرد.
"ژولیان" با اسکورت زنان سالخورده در لس آنجلس برای خود کسب و کار پر منفعتی راه اندازی کرده است.او با "میشیل"،همسر یک سیاستمدار محلی رابطه برقرار می کند.یکی از مشتریان او به قتل می رسد و کارآگاه "ساندی" او را وادار می کند در مورد دیگر مشتریانش اطلاعات دهد.
گرگ پاول یک فروشنده سابق است که ذهنی آشفته دارد. او شخصی جیمی اسمیت را استخدام می کند تا با هم وارد دنیای جرم و حنایت شوند. یک شب در جاده پلیس جلوی آنها را می گیرد و پاول به شدت وحشت می کند. او تصمیم می گیرد پلیس ها را بدزدد و جیمی هم مثل همیشه با وی موافقت می کند و...
