پس از اینکه مامور راه آهن خانواده جسی را مجبور به تخلیه اجباری از مزرعه شان می کند، جسی و فرانک تصمیم به انتقام می گیرند...
"نیک" بر روی پرونده ناپدید شدن یک مرد و قتلی که به خانواده "نورا" متصل است تحقیق می کند و...
« اوتيس ب. دريفت وود » ( گروچو ) سعى دارد « خانم كلىپول » ( دومونت ) را به سرمايهگذارى در كار اپرا ترغيب كند. « تومازو » ( هارپو ) و « فيورلو » ( چيكو ) نيز وظيفهى خود مىدانند تا به موفقيت حرفهاى دو خوانندهى جوان « رزا كاستالدى » ( كارلايل ) و « ريكاردو بارونى » ( جونز ) كمك كنند...
