روایت گروهی از پسران دانش آموز است که با وجود سرکش بودن، خیلی با استعداد و باهوش هستند و توسط دو معلم خلاق و با انگیزشان،طبق دستور مدیر مدرسه می بایست تلاش کنند که در آکسفورد و کمبیریج پذیرش شوند
در همین حال که جنگ جهانی دوم شدت میگیرد، تبهکاران سعی میکنند از هرج و مرج به نفع خود استفاده کنند. اما در شهر هستینگز به لطف کارآگاه "کریستوفر فویل" آنها شانس زیادی ندارد. او به مبارزه با بازار سیاه، سوداگری و قتل می پردازد و از طرفی دیگر پسرش "اندرو" که خلبان نیروی هوایی سلطنتی است با دشمن در میدان نبرد میجنگد...
