مردی منظم به خانه خودبازگشته و توسط موجودی افسانه ای مورد حمله قرار می گیرد.او آلوده به بیماری می شود که ذهن قانونمندنش وجودش را انکار می کند و...
یک غول ناتوان ذهنی و سرپرست هم سطحش در مزرعه یک گاوچران سادیسمی در آمریکای دوران افسردگی کار پیدا می کنند....
پس از اینکه مامور راه آهن خانواده جسی را مجبور به تخلیه اجباری از مزرعه شان می کند، جسی و فرانک تصمیم به انتقام می گیرند...