"جانی کواک" به اتحادیه تیم استرز در دهه 1930 پیوسته و راه خود را به بالا باز می کند. در حالیکه او روز به روز پیشرفت کرده و بالاتر می رود، روشهایش بیشتر و بیشتر رو به خشونت می رود به همین دلیل "سناتور مدیسون" تصمیم به پیدا کردن حقیقت پشت ادعای ارتباط با مافیا می کند...
دوران بحران اقتصادی در امریکا. «چینی» (برانسن) که از طریق مشت بازی خیابانی امرار معاش می کند، در خدمت ترتیب دهنده ی مسابقاتش، «اسپنسر اسپید وید» (کوبرن) است. «اسپید» او را به نیو اورلیانز می برد و قهرمان محلی، «جیم هنری» (تسی یر) را به هنگام مبارزه نشانش می دهد ...
