فیلمی از اسپایک لی در مورد یک معلم مدرسه و شوهرش که جاز می نوازد و همچنین پنج تا بچهشان که در دهه ی 70 در بروکلین زندگی می کنند...
فِرِش یک پسربچه 12 ساله می باشد که کارش فروش مواد مخدر است. فِرِش در یک مجتمع مسکونی شلوغ در کنار عمه و پسر عموهایش زندگی می کند. پدر او تبدیل به یک فرد بیکار و بی مصرف خیابانی شده، اما هنوز هم گاهی اوقات به بهانه بازی کردن شطرنج با فِرِش ملاقات می کند. خواهر او نیز با کسانی که از فِرِش مواد میخرند، همخوابه می شود. اما با گذر زمان فِرِش متوجه می شود که دیگر نمیخواهد مواد بفروشد و...