"بری دتویلر" تهیه کننده هالیوودی که دوران حرفه ای خوبی را نمی گذراند تلاش می کند "فدورا" بازیگری مشهور اما منزوی را از بازنشستگی خارج کند و...
آلمان، اوایل دهه 1930. در مقابل ظهور نازیها، "هرمان" مهاجری روسی به آرامی دیوانه می شود. او پس از مدتی با کارگران خود؛تاجران دیگر و غریبه ها بد رفتاری می کند. در این زمان او با "فلیکس" کارگری که تصور می کند دقیقا مانند اوست آشنا می شود و...
