قرن نوزدهم. «آنا ليونوونز» (فاستر) را سلطان تايلند (يون - فات) استخدام مي کند تا به بزرگ کردن و آموزش بچه هاي او بپردازد...
دهه ي 1950، استراليا. «ديويد هلفگات» (رافالوويچ) با وجود سن کم، نشانه هايي از نبوغ در نواختن پيانو از خود نشان مي دهد. او در نوجواني (تيلر)، به لندن مي رود تا تحت نظر «سسيل پارکس» افسانه اي (گليگود) آموزش ببيند. بعدتر «ديويد» (راش) در يکي از حياتي تري لحظات زندگي حرفه اي خويش روي صحنه از حال مي رود.
