در آغاز فیلم گروهی از شکارچیان غیرقانونی حیوانات به گروهی از گوریل ها حمله می کنند. محافظین حیوانات نیز با شکارچیان درگیر می شوند و سرانجام یک گوریل و مادر یک دختر کوچک کشته می شوند. در این میان یک بچه گوریل به رهبر شکارچیان حمله کرده و انگشت شست و سبابه او را قطع می کند. چند سال می گذرد و دختر بچه بزرگ شده و بچه گوریل نیز تبدیل به یک گوریل بسیار عظیم الجثه شده است. این دو دوستان صمیمی هستند و دختر او را جویانگ صدا می زند. پس از مدتی دوباره سر وکله شکارچیان پیدا می شود بنابراین نماینده سازمان حمایت از حیوانات دختر را راضی می کند تا گوریل را به لس آنجلس منتقل کنند و...
داستان فیلم Dr. Gillespie’s Criminal Case از آن جایی آغاز می‌شود که فردی به نام روی، به دلیل قتل، روانه‌ی زندان می‌شود. دکتری به نام گیلسپی سعی می‌کند که او را به تیمارستانی منتقل کند تا شرایطش کمی بهتر شود. حال نامزد سابق روی قصد دارد تا با سربازی ازدواج کند. این دختر به نزد دکتر گلیسپی می‌رود تا از او مشورت بگیرد و در همین حال ....
یک دامدار تگزاسی شاهد خشونت بی حد و مرزی در شهر "داگ سیتی" بوده و تصمیم می گیرد به عنوان کلانتر در شهر مشغول بکار شود...
"نیک" و "نورا" چارلز، کارآگاه سابق و همسر ثروتمندش بر روی پرونده قتلی برای تفریح کار می کنند...
