«کوين پوپ» (راک)، جاسوس سيا، در جريان خريد يک بمب اتمي از بازار سياه به قتل مي رسد. هم کار او «گيلرد اوکس» (هاپکينز) براي اين که بتواند معامله را به انجام برساند بايد وانمود کند که «پوپ» زنده است. بنابراين به ناچار دست به دامان برادر دوقلوي «پوپ» تيغ زن آسمان جلي به نام «جيک هيز» (راک) مي شود...
یک نگهبان بازنشسته به نام «والت کونتس» (دنیرو) سکته می کند. پزشکان به او تجویز می کنند پس از خروج از بیمارستان به حرکات و تمرین های بدنی بپردازد و هم چنین برای بازیافتن قدرت تکلم، درس آواز بگیرد. از سر اتفاق یک معلم آواز در همسایگی اش زندگی می کند، اما او کشف می کند این معلم آواز، «راستی» (هافمن) یک مرد زن نماست...
