مِندی به دنبال اسب جادویی خود به کوه پنجه‌گربه می‌رود و در این راه با دوستان جدیدی آشنا می‌شود و رازهایی را کشف می‌کند که زندگی‌اش را تغییر می‌دهد.
چهار بازیکن فوتبال دانشگاهی به دلیل عملکرد ضعیف، بورسیه تحصیلی خود را از دست می‌دهند. آنها برای تأمین هزینه شهریه خود، به یک مسئول روسپی‌خانه روی می‌آورند. مسئول آنجا آنها را برای کار در تابستان استخدام می‌کند...
