جودی و پانچ بازیگران عروسکی در یک شهر نزدیک دریا هستند که در کنار دختر نوزادشان، در تلاشند نمایش ماریونت خود را به تماشای عموم بگذارند. هنگامی که پانچ به طور اتفاقی کودک خود را در هنگام مصرف مشروبات الکلی به قتل می رساند، جودی را تا سر حد مرگ کتک می زند. پانچ به خیال اینکه جودی مرده او را رها می کند، اما جودی زنده می ماند و به دنبال انتقام است
