مرد و زنی که در یک کارناول کار می کنند به جای یک گله دار بزرگ و خواهرش اشتباه گرفته می شوند.در نهایت او شرط بزرگی را باخته و برای تهیه پول آن به دردسر می افتد و...
« فرانك چمبرز » ( گارفيلد ) ، غريبهى سرگردان ، در يك كافهى كنار جاده با صاحب آن « نيك اسميت » ( كلاوى ) و همسرش ، « كورا » ( ترنر ) آشنا مىشود ، آن جا به عنوان كارگر استخدام مىشود و پنهانى با « كورا » رابطه برقرار مىكند...
