یک شعبده باز فرانسوی مدتی از کار کناره گیری کرده و به اسکاتلند سفر می کند. او در آنجا با دختری جوان آشنا می شود و این آشنایی برای همیشه زندگی آن دو را تغییر می دهد...
پس از اینکه انجی از کار اخراج میشود، با دوستش تلاش میکنند تا برای مهاجران مشاغلی دست و پا کنند و ...
در گلاسکوی اسکاتلند پدر و مادر پاکستانی قاسم خان تصمیم گرفته اند که او با دختر عمویش جاسمین ازدواج کند اما او عاشق معلم موسیقی خواهرش روزین است.او سفیدپوست و کاتولیک است و این اوضاع را برای خانواده او سخت می کند...
