شیکز از کار خود به عنوان یک دلقک کنار گذاشته شده و به مشروبات الکلی روی می آورد. اما اوضاع وقتی بدتر می شود که دلقکی دیگر مورد توجه یک نمایش محلی قرار گرفته و...
" ویل" پسری از محله فقیر نشین "فیلی" است که توسط مادرش برای زندگی به خانه یکی از اقوام ثروتمند خود در "بل ار" فرستاده می شود. خانواده "بنک" یکی از ثروتمند ترین خانواده های منطقه هستند که در خانه مجلل خود زندگی می کنند. ولی ورود "ویل" نظم اشرافی که در این خانه حاکم بود را به هم می زند. او که بچه خیابان و موزیک رپ و رفص و آواز است با دیگر افراد خانه از بچه ها گرفته تا والدین تفاوت زیادی دارد. شیوه حرف زدن او شیوه خیابانی و رنگین پوستیست در جایی که خانواده "بنک" بسیاری از کلمات و رفتار "ویل" را بسیار وقیحانه می نامند. با گذشت زمان این دو نوع طرز فکر و دیدگاه بیش از پیش به هم نزدیک می شوند ولی رفتارهای این جوان پرشور در این خانواده اشرافی همچنان مایه خنده هست.
آزمایش های علمی معکوس عمل می کنند و نتایج وحشتناکی به بار می آورند که باعث خلق موجودی: نیمه انسان/نیمه ماهی می شود که با کشتن مردان و تجاوز به زنان باعث ایجاد رعب و وحشت در یک روستا می شود...
خانواده‌ای به شهر کوچکی در کالیفرنیا نقل مکان می‌کنند، جایی که قصد دارند زندگی جدیدی را در حالی که مدیریت یک تشییع جنازه متروکه را اداره می‌کنند، آغاز کنند. مردم محلی از این مکان که گمان می رود در زمین خالی از سکنه باشد می ترسند...
