"آقای نویل" هنرمندی جوان است که توسط "خانم هربرت" همسر یک زمیندار ثروتمند استخدام می شود تا دوازده طرح از ملاک همسرش را ترسیم کند.اما قرارداد آنها بسیار بیشتر از چیزی که دو طرف انتظارش را داشتند گسترش می یابد و...
فیلم اتفاقات زندگی "سنت فرانسیس" پیش از صحبتهای او با پاپ و دوستی اش با "سنت کلیر" به تصویر می کشد...
