مدلاین پس از اینکه نامزدش قبل از عروسی او را ترک می‌کند، برای گذراندن ماه عسل بدون او به آبشار نیاگارا می‌رود. در آنجا، او دوباره با روحیه ماجراجویانه خود ارتباط برقرار می‌کند، یاد می‌گیرد که گذشته را رها کند و عشق جدیدی را پیدا می‌کند.
محوریت داستان بر روی جوانی به نام James Cole است که توانایی رفتن به آینده را دارد. او متوجه می شود در آینده ای نزدیک بیماری یا ویروس ناشناخته ای برای انسان ها مشکلاتی درست می کند. به طوری که بسیاری از آنها از بین می روند و فقط تعداد کمی از نسل انسان ها باقی می مانند. او با برگشت به زمان حال سعی می کند از این اتفاق جلو گیری کند و نسل انسان ها را به هر شرایطی شده حفظ کند اما در این راه با مشکلات فراوانی رو به رو می شود...
کاراگاه مخفی، گریس، با نفوذ به یکی از بزرگترین گروه خلافکاران شهر بدنبال کسب اطلاعات درباره رئیس این گروه به نام جیمی بود که در این میان پسرش بدست افراد ناشناسی ترور می‌شود. گریس که خود را مقصر این اتفاق می‌داند حاضر است دست به هر کاری بزند تا قاتل فرزند خود را پیدا کند. اما از طرفی وضعیت روحی و روانی او در حد مطلوبی نیست و پلیس وی را بطور موقت از فعالیت کنار می‌گذارد اما گریس دست بردار نیست و سرخود بار دیگر وارد گروه خلافکاران می‌شود ولی اینبار مشکلات جدی‌تری در انتظار اوست...
در سال 1890 (ویلیام مرداک) از تکنیک های رادیکال پزشکی قانونی از جمله شواهد انگشت نگاری و ردیابی، برای حل برخی از وحشتناک ترین قتل های شهر استفاده میکرد...
