با زیرنویس چسبیده
یک مادر جوان ایرانی و دختر شش ساله اش در دو هفته سال نو ایرانی (نوروز) به یک پناهگاه زنان استرالیایی پناه می برند.
جودی و پانچ بازیگران عروسکی در یک شهر نزدیک دریا هستند که در کنار دختر نوزادشان، در تلاشند نمایش ماریونت خود را به تماشای عموم بگذارند. هنگامی که پانچ به طور اتفاقی کودک خود را در هنگام مصرف مشروبات الکلی به قتل می رساند، جودی را تا سر حد مرگ کتک می زند. پانچ به خیال اینکه جودی مرده او را رها می کند، اما جودی زنده می ماند و به دنبال انتقام است
داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که می تواند او را تبدیل به قدرتمندترین موجود عالم تبدیل نماید. در همین حال Jesse که وجودش را انواعی از شک ها و تردید ها فراگرفته است تصمیم به آغاز سفری در سراسر ایالات متحده، برای یافتن خدا می گیرد...
فیلم دو نماد تاریخ تازمانی را با هم در آمیخته است،شیطان تازمانی و الکساندر پیرس که به جرم آدمخواری در سال 1824 به دار آویخته شد...
