استیو هنوز مجرد است و به عنوان راننده تاکسی کار می کند. برایانا بیگل، وزیر مهاجرت، به همراه برادرش نقشه ای برای انتقام گرفتن از استیو برای از بین بردن شغل سیاسی مادر فقیدشان، رالین، می کشد...
داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که می تواند او را تبدیل به قدرتمندترین موجود عالم تبدیل نماید. در همین حال Jesse که وجودش را انواعی از شک ها و تردید ها فراگرفته است تصمیم به آغاز سفری در سراسر ایالات متحده، برای یافتن خدا می گیرد...
این مجموعه با الهام از شعر معروف بانجو پترسون، مردی از رودخانه برفی، درباره دامدار مت مک گرگور، خانواده او و همسایگانشان در شهرستان پترسون ریج در کوه های برفی استرالیا است.
