در یک ماموریتی دینی در چین، "پدر اوشی" که مدت زیادی است منتظر مانده ثابت می کند مردی قوی بوده اما بطور نگران کننده ای به پرستار ماموریت "آنه" علاقه مند می شود...
تامی ویلیامز به شدت خواهان رفتن به Broadway است، اما از آنجایی که او تنها نوازنده‌ی یک رستوران است راه سختی را در پیش دارد. تامی با زنی جوان به نام پنی آشنا میشود و از طریق او ایده‌ای به سرش میزند تا با استفاده از بچه های یتیم، خودش را به مقصد برساند...
