"الا پترسون" اپراتور تلفن بروکلین، تلاش می کند زندگی مشتریانش را از طریق صحبتهایی که می شوند بهتر کند. او عاشق یکی از مشتریانش "جفری ماس" می شود و تصمیم می گیرد به دیدن او برود، اما مشکل اینجاست که پشت تلفن او همیشه تظاهر می کرده یک زن سالخورده است...
مرد و زنی از یک خط تلفن مشترک استفاده کرده و این امر موجب ایجاد تنفر از یکدیگر می شود.اما مرد با تغییر صدای خود با زن ارتباط برقرار می کند و...
