داستان فیلم درباره دو سگ و یک گربه است است که در فرودگاه بین المللی سان فرانسیسکو گم شده اند و به دنبال راهی برای بازگشت به خانه هستند...
زمین توسط موجودات بیگانه ای که میتوانند ذهن انسان ها را کنترل کنند مورد تاخت و تاز قرار میگیرد.
سه حیوان دست آموز از مزرعه ای در کالیفرنیا فرار می کنند تا صاحب خود در سانفرانسیسکو را پیدا کنند...
زمان زیادی از وقتی که پدر روحانی شیطان را از بدن "نانسی" بیرون کرده می گذرد. اینک که او بزرگ شده شیاطین بازگشته و بدن او را بار دیگر به تسخیر در می آورند و...
