فیلم شامل سه داستان مختلف است که از کارهای "ادگار آلن پو" برداشته شده اند. پدر و دختری به هم می پیوندند اما احساس گناه برای مرگ همسرش برای آنها مشکل ایجاد می کند و...
"الا پترسون" اپراتور تلفن بروکلین، تلاش می کند زندگی مشتریانش را از طریق صحبتهایی که می شوند بهتر کند. او عاشق یکی از مشتریانش "جفری ماس" می شود و تصمیم می گیرد به دیدن او برود، اما مشکل اینجاست که پشت تلفن او همیشه تظاهر می کرده یک زن سالخورده است...
