داستان فیلم در مورد یک کمپانی تولید موسیقی های پرخرج است که در آستانه ورشکستگی می باشد. اینجاست که برادران لمان سعی می کنند با این بحران مالی مبارزه کرده و کمپانی را سرپا نگه دارند...
پس از غیبتی طولانی، یک استاد شمشیرزنی که خون اشرافی در بدنش جریان دارد، به قصر امپراتوری باز می گردد تا در شب سال نو یک استاد منزوی دیگر را به چالش بکشد. در روزهای قبل از دوئل، اتفاقات عجیبی در قصر رخ می دهد که...
