این فیلم ماجراهای زندگی «فرانتس لیدز» (وات)، ورزشی نویس معروف امریکایی را روایت می کند.
سایمون کوردیر قاضی شناخته شده ای می باشد که قبل از اعدام یک زندانی با او ملاقات میکند. زندانی دوباره به او التماس میکند که بیگناه است و یک روح او را مجبور به ارتکاب جرمش کرده است...
"الا پترسون" اپراتور تلفن بروکلین، تلاش می کند زندگی مشتریانش را از طریق صحبتهایی که می شوند بهتر کند. او عاشق یکی از مشتریانش "جفری ماس" می شود و تصمیم می گیرد به دیدن او برود، اما مشکل اینجاست که پشت تلفن او همیشه تظاهر می کرده یک زن سالخورده است...
