موری یک پری نگهبان مذکر است که سعی دارد به آنابل کمک کند تا به این آرزوی ساده ی خود برسد که پدرش، اولیور که یک راننده ی تاکسی است، نقش اصلی یک تئاتر موزیکال در برادوی را به دست آورد. متاسفانه عصای جادوئی موری خراب شده است، و دو جادوگر بدذات به اسم کلادیا و بوتز نیز گردهمائی پریان را تهدید می کنند...
یک مکانیکِ سیار که در آلمان غربی و نزدیکی مرز آلمان شرقی کار می کند، از یک سینما بازدید می کند.او با مردی افسرده و جوان آشنا می شود که زندگی مشترکش به پایان رسیده است.آن دو تصمیم می گیرند با هم سفر کنند و...
