کشیشی جوان از بوستون در حالیکه وارد دفتر کاردینال ها می شود، با تعصب، نازیسم و تضادهای شخصیتی خود دست و پنجه نرم می کند...
در دومین فیلم از سه گانه "الیزابت" اتریش، داستان حول محور زندگی مشترک او با همسرش و تلاشش برای هماهنگ کردن خود با زندگی در قصر است...
شاهزاده شانزده ساله "الیزابت"، مادر و خواهرش "هلنه" را تا درباره اتریش همراهی می کند، جائی که نامزدی خواهرش با امپراتور جوان "فرانتس جوزف" اعلام می شود. اما "فرانتس" با او برخورد کرده و عاشقش می شود و...